隨著人類文明的發展城市的規模越來越大與之相對青山綠水則迅速減少東京都提出“多摩新市”的概念大肆向周邊的原始森林擴張祖輩生長在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊隨著樹木花草的急劇減少可供它們生存的食物也開始短缺最終鷹之森和玲之森的貍貓發生內戰戰況激烈在火玉婆婆的點撥下兩派貍貓握手言和轉而將主要目標對準破壞森林的人類為了更好地了解對手火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術經過一段時間的艱苦修行貍貓們終于學會了自由變化在激進派代表權太的領導下一部分貍貓向建筑工人發起恐怖襲擊造成多人傷亡它們的行動雖然取得成效然而卻無法阻擋利益熏心的人類的腳步 森林被一點點蠶食貍貓家族的命運危在旦夕……